|
Je nach Umfang des Beratungsauftrages kann ich folgende Tätigkeiten übernehmen:
- Analyse der vorhandenen Risiken
- Durchsehen, prüfen und wenn sinnvoll, ändern Ihrer bestehenden Versicherungen (z.B. Renditeberechnungen zu bestehenden Lebensversicherungen, einschließlich der Empfehlung zu Vertragsänderungen, Tarifwechsel innerhalb der privaten Krankenversicherung)
- Überprüfung, Bewertung, Einrichtung und Betreuung betrieblicher Versorgungswerke
- Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei Fragen zur betrieblichen Altersvorsorge.
- Zusammenstellen der bestmöglichen Versicherungskonzepte, bezogen auf den individuellen Versorgungsbedarf. (Schließen von Versorgungslücken, vermeiden von Doppelversicherungen)
- Prüfen von Angeboten vor Abschluss eines Vertrages
- Laufende Überwachung und Optimierung des benötigten Versicherungsschutzes
- Verhandlungen mit Versicherungsunternehmen über Bedingungen und Beiträge.
- Unterstützung bei der Korrespondenz mit Versicherern (wie z.B. bei Kündigung, Widerruf oder Vertragsumstellung)
- Erteilung von Rat und Auskunft im Schadensfall
- Rechtlicher Beistand und Vertretung im Schadenfall. (außergerichtlich)
|
